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      生意社:節前效應凸顯 鐵礦沖高回落
      2024-02-03 13:06:51 來源:生意社

      據生意社商品行情分析系統顯示,本周(1.27-2.3,下同)鐵礦價格先漲后跌,震蕩上行。截至3日,生意社鐵礦價格指數為1004.56,環比下跌4.08%,具體如上圖。本周鐵礦價格沖高回落,整體偏弱運行,其主要原因先是期貨行情走高下,貿易 商挺價意愿強勁,帶動現貨價格走高;而隨著海外降息消息未落地影響市場情緒,黑色系期貨行情開始走弱,疊加假期臨近,鋼廠經過前期補庫后,大幅減少采購操作,鐵礦需求縮減明顯。特別是高位的鐵礦價格明顯增加鋼廠生產成本,壓縮鋼廠利潤空間;本周鐵礦基本面趨向供增需減局面,本周鋼廠利潤低位,鋼廠開工積極性受限,鐵水產量持穩,基本由鐵礦期貨價格拉漲,而隨著鋼廠補庫完成,需求開始縮減,鐵礦價格也開始回落,所以本周鐵礦價格偏弱運行。

      預測下周礦價趨勢:

      庫存方面,截至2月2日,全國45個港口進口鐵礦庫存為12946.22萬噸,環比增加183.82萬噸;日均疏港量為304.6萬噸,周環比減少3.15萬噸;在港船舶數138條,與上周相比減少3條。本周鐵礦港口庫存情況如上圖;全國鋼廠進口鐵礦庫存總量為10823.97萬噸,周環比增加300.38噸。本周因鋼廠節前補庫需求基本完成,因此補庫采購需求縮減,疏港量縮減,疊加鋼廠利潤低位導致生產積極性不佳,鋼廠春節前大概率維持現有生產情況,而海外發運正常運行,下周港口庫存預計繼續增長,本周仍需要多關注港口鐵礦庫存變化。

      供應方面,截至1月29日,本周全球鐵礦石發運總量2969.4萬噸,環比增加340.4萬噸;澳洲巴西19港鐵礦發運總量2292.9萬噸,環比增加139.9萬噸。澳洲發運量1720.3萬噸,環比增加211.5萬噸,其中澳洲發往中國的量1310.2萬噸,環比增加49.3萬噸。巴西發運量572.6萬噸,環比減少71.6萬噸。上周澳洲發運增長、巴西發運縮減。海外發運正常運行,澳洲、巴西海外發運量周期性變化,原因仍在于現階段礦價處于高位階段,礦商發貨積極性良好,中長期來看,鐵礦石供應寬松格局未改,鐵礦發運量或小幅回升,預計下周鐵礦石供應維持寬松局面。

      需求方面,截至2月2日,鋼廠高爐開工率76.52%,環比下降0.3%;高爐煉鐵產能利用率83.57%,環比上升0.07%;鋼廠盈利率25.97%,環比下降0.44%;日均鐵水產量223.48萬噸,環比增加0.19萬噸;當前樣本鋼廠的進口礦日耗為272.76萬噸,環比增加0.01萬噸。本周鋼廠鋼廠開工情況持穩運行,開工積極性趨弱。由于鋼廠利潤情況處于低位水平,疊加春節假期臨近,鋼廠開工積極性趨穩。而現階段原料價格高位,堆高生產成本從而壓縮鋼廠利潤。經過前幾周的冬儲采購補庫后,冬儲補庫基本完成,后續鋼廠采購操作會有所減少,疊加鋼廠生產成本堆高,鋼廠利潤情況不佳,預計下周鐵礦需求釋放小幅縮減。

      廢鋼方面,本周廢鋼價格窄幅震蕩運行為主。本周主要是鐵礦價格震蕩運行,從而影響廢鋼價格也隨之波動;現階段鋼廠利潤情況低位,主要因為高位的礦價等原料堆高高爐生產成本,這也會適當刺激了鋼廠電爐生產需求。在鋼廠利潤情況不佳的前提下,高爐開工積極性趨弱,在鐵礦生產成本上行后,所以鋼廠會適當考慮增加電爐開工情況,本周主要是因為黑色系行情波動,所以部分地區廢鋼價格有所調整,下周是節前最后一周,預計下周廢鋼市場大概率趨穩運行。

      綜上所述,生意社數據師認為,需求端,鋼廠利潤仍處低位水平,疊加春節假期臨近,短期內生產積極性趨穩,而經過前兩周的采購,鋼廠冬儲補庫基本完成,需求釋放大幅縮減;而供應端本周海外發運周期性變化,港口庫存維持累庫趨勢,海外發運正常,供應整體上偏寬松,鐵礦供需基本面短期維持供強需弱局面。下周是春節前最后一周,下游鋼材成交也開始縮減,期貨市場行情也開始走弱,,預計下周鐵礦或先跌后穩、偏弱為主,節后要關注鋼廠利潤情況以及成材端下游實際需求情況。

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