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      生意社:節后需求預增 鐵礦或先漲后跌
      2024-01-31 11:03:56 來源:生意社

      1月以來,鐵礦行情先跌后漲又跌,整體偏強走勢,據生意社鐵礦追蹤價格顯示,截至31日生意社鐵礦價格指數為785.56,環比下跌2.37%,其中,在4日達到月內最低點為1013.89,跌幅度達到2.61%,具體如上圖。

      回顧鐵礦1月行情,鐵礦價格先漲后跌、窄幅震蕩,整體呈“N”字走勢, 生意社數據師認為可以大概分為二個階段:其一先漲后跌,在1月初,隨著鋼廠冬儲補庫操作增加,鐵礦需求也逐步釋放,疏港量回增,市場交投好轉,期貨市場情緒好轉,現貨商跟漲積極,期限共振下,礦價開始逐步上行;到了1月中旬,隨著鋼廠冬儲需求完成,鋼廠也陸續放緩采購操作,加上鋼廠因利潤低位,開工積極性不佳,需求下降后,礦價開始沖高回落。

      其二反彈回落,到1月中下旬,部分前期檢修高爐開始復產,之后鋼廠增加提貨操作日疏港有所回升,再者受宏觀利好刺激期貨市場行情,利好鐵礦需求,貿易商也積極挺價,拉動港口現貨上行,鐵礦價格又慢慢回升,臨近月底因為假期影響,市場交投冷清,礦價再度回落。

      分析完1月礦價波動的原因后,來預測下節后礦價:

      庫存方面,截至26日,全國45個港口進口鐵礦庫存為12762.4萬噸,環比增加120.50萬噸;日均疏港量為307.75萬噸,周環比減少11.46萬噸;在港船舶數141條,與上周相比減少6條。1月以來鐵礦港口庫存情況如上圖;春節假期臨近,鋼廠采購操作基本完成,春節間以消耗自身庫存為主,但海外發運仍在持續,所以節后港口庫存會迎來短期的集中累庫,隨著鋼廠全面復工后才出現下降趨勢,因此港口預計維持累庫趨勢。

      供應方面,截至29日,上周全球鐵礦石發運總量2969.4萬噸,環比增加340.4萬噸,澳洲巴西19港鐵礦發運總量2292.9萬噸,環比增加139.9萬噸;澳洲發運量1720.3萬噸,環比增加211.5萬噸;其中澳洲發往中國的量1310.2萬噸,環比增加49.3萬噸;巴西發運量572.6萬噸,環比減少71.6萬噸。本周海外發運量小幅增長,節后到港量會有所增長,不過春節期間港口停工,而海外發運正常運行,預計節后供應會維持寬松趨勢。

      需求方面,1月鋼廠高爐開工情況持穩,隨著部分高爐檢修結束,鐵水產量回增迅速,但鋼廠利潤卻處于較低水平,不過為了保供鐵水產量也是保持在一定水平,節后鋼廠繼續擴產概率較??;而從去年的鐵水產量增長情況來看,節后鐵水產量會有一定增長,利好需求釋放,但幅度不大,具體情況需關注后期鋼廠利潤變化以及相關政策消息。

      廢鋼方面,1月以來,廢鋼價格先漲后跌再漲,震蕩趨強運行。1月主要是鐵礦價格震蕩運行,從而影響廢鋼價格也隨之波動;現階段鋼廠利潤情況低位,主要因為高位的礦價等原料堆高高爐生產成本,這也會適當刺激了鋼廠電爐生產需求。在鋼廠利潤情況不佳的前提下,開工積極性趨弱,在鐵礦生產成本上行后,所以鋼廠會適當考慮增加電爐開工情況,本月主要是因為黑色系行情波動,所以部分地區廢鋼價格有所調整,節后隨著鋼廠全面復蘇,隨廢鋼需求會有一定刺激作用,預計節后廢鋼市場大概率小幅上漲。

      綜上所述,生意社數據師認為,節后需求端,春節之后,鋼廠逐步復產,利好鐵礦需求釋放,不過現今利潤處于低位水平,會對開工有一定限制,節后需求會有集中釋放情況,但具體幅度難料;而供應端1月海外發運周期性變化,港口庫存維持累庫趨勢,而春節期間海外發運正常運行,供應整體上偏寬松,節后鐵礦供需基本面或轉為供需雙增局面。綜合來看,鐵礦港口庫存維持累庫,節后鋼廠補庫需求集中釋放,預計節后鐵礦或小幅上行,偏強震蕩運行。

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